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OpenAI现在值8520亿美元。这个数字什么概念？全球只有沙特阿美和苹果比它贵。但这家公司的CEO——Sam Altman——个人持股是0%。一分钱没有。不是减持了，是从一开始就选择了零持股。董事会更像一个ngo的延伸体，而不是万亿市值公司的治理结构。微软砸了130亿美元进去，连个董事会席位都没捞到。你说这是理想主义？也行。但理想主义和定时炸弹之间，有时候就是一纸公文的距离。

Anthropic上周干了件离谱的事：把自己CEO的账号封了。Dario Amodei登录Claude发现权限没了，安全系统自动触发。官方说法是误判，但圈内人都心知肚明——Claude新上了Agent模式，单次任务吃掉的算力是普通对话的8到12倍。内部测试把成本吃爆了。你想想，一个做AI安全的公司，自己的安全机制把CEO拦在门外。讽刺不？

H200终于不那么难买了，但不是因为产能上来了，是因为Meta和微软把前两批全包了。Meta一家就锁了35万张，微软又拿了10万张。其他公司排队等着捡漏。英伟达Q1预计营收380亿美元，同比增长快80%。但AMD的MI350这次真的能打了——推理比H200快35%，功耗低20%，价格便宜四成。唯一的问题还是ROCm对PyTorch的兼容性，坑多文档少。如果AMD搞定软件这块，老黄的垄断真要裂条缝。不过这个"如果"，AMD自己说了三年了。

Figure AI跟OpenAI散伙了，这事挺意外。去年还高调宣布合作，今年就各走各的路。原因很实际：OpenAI的API响应2到4秒，工厂机器人场景需要200毫秒以内的决策速度。差了一个数量级。Figure自研模型装上去之后，装配成功率从67%蹿到89%。这个数据很硬。说白了通用大模型在具身智能这个场景下就是个花瓶——好看，但不好用。端侧小模型才是正解。

Kimi月活过了4000万，超过文心一言的2800万，国内仅次于ChatGPT。但付费转化才2.3%，文心一言有4.1%。用户冲着免费长文本来的，真要掏钱就溜了。说白了所有AI应用都在赔本赚吆喝。烧钱换规模，换完规模再想办法变现——这个剧本跟当年的O2O一模一样。最后能活下来的不是技术最强的，是现金流最厚的。

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